CRM Setup (technische Implementierung)
Ein CRM, das der Vertrieb benutzt — weil es zum Prozess passt.
Das CRM wurde vor drei Jahren eingeführt.
Die Pipeline-Stufen stimmen nicht mehr, und die Hälfte der Kontakte lebt in einer Excel-Datei, die «CRM_final_v3» heisst. Wir richten HubSpot, Pipedrive oder Salesforce so ein, wie ihr wirklich verkauft — Stufen, Felder, Rechte, Automatisierungen nach eurem Prozess, nicht nach der Vorlage des Anbieters. Formulare, E-Mail-Tool und Bexio hängen dran, damit Anfragen von selbst ankommen und niemand zweimal tippt. Die Excel-Datei ziehen wir um; dann darf sie in den Ruhestand. Zurück bleibt ein Werkzeug, das der Vertrieb benutzt, weil es Arbeit spart — nicht, weil es jemand verlangt.
Automatisierung ja. Autopilot nein.
KI schlägt vor, wir prüfen, kommentieren, geben frei. Erst dann geht es live. Ein Basler Team, das neben eurem sitzt, nicht davor.
- jeder Entwurf läuft durch einen Menschen
- nichts geht live ohne Freigabe
- dokumentiert und nachvollziehbar
CRM Setup (technische Implementierung) in echt
B2B-SaaS-Scale-up
Software · BaselLeads versickerten zwischen Marketing und Vertrieb. Wir verkabelten Lifecycle-Strecken, CRM-Routing und KI-Lead-Scoring — Reaktionszeit von 18h auf unter 7h, Demo-Rate verdoppelt.
Journeys & Flows – technische Umsetzung & Workflow-AutomatisierungTreuhand & Beratung
Finanzdienstleistung · Region BaselWiederkehrende Mandats-Kommunikation frass Stunden. Wir bauten KI-Copiloten für Entwürfe und Triage — Human-in-the-Loop, dokumentiert. 9.4h pro Woche zurück fürs Team.
Custom-AI-AgentsWer das bei uns macht
